A bordo di un desolato treno SUD-EST che, quasi inosservato, attraversa il territorio pugliese, si svolge la singolare vicenda di un ragazzo timido ed impacciato. Un breve incontro, la resa alle pulsioni più basse e poi l'inevitabile dramma scandiscono le fasi dì questa moderna tragicommedia che ci racconta di un viaggio interiore tormentato ed onirico.